ميلبيتاس، كاليفورنيا وهسينشو، تايوان - 9 مايو 2026 - تشهد صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية انتعاشًا قويًا مدفوعًا بالطلب المتزايد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، مع ظهور المؤشرات الرئيسية نموًا كبيرًا على أساس سنوي في الشحنات وتشديد مشهد العرض للرقائق المتقدمة مقاس 12 بوصة، وفقًا للتقارير الأخيرة من SEMI وقادة الصناعة.
أعلنت مجموعة مصنعي السيليكون (SMG) التابعة لشركة SEMI في 29 أبريل أن شحنات رقائق السيليكون في جميع أنحاء العالم زادت بنسبة 13.1٪ على أساس سنوي إلى 3,275 مليون بوصة مربعة (MSI) في الربع الأول من عام 2026، ارتفاعًا من 2,896 مليون بوصة مربعة في نفس الفترة من العام الماضي. بالتتابع، انخفضت الشحنات بنسبة 4.7% من 3,437 MSI المسجلة في الربع الرابع من عام 2025، وهو انخفاض يُعزى إلى التقلبات الموسمية النموذجية بدلاً من ضعف الطلب.
وأشار جينجي يادا، رئيس مجلس إدارة SEMI SMG والمدير التنفيذي لشركة Sumco Corporation، إلى أن "الطلب على رقائق السيليكون المتعلقة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، بما في ذلك المنطق والذاكرة المتقدمين، ويمتد الآن أيضًا إلى أجهزة إدارة الطاقة". وأضاف أنه على الرغم من تحسن الطلب الإجمالي، إلا أن الانتعاش ليس منتظمًا، حيث أظهرت قطاعات أشباه الموصلات الصناعية نموًا واعدًا مع استيعاب مخزون الرقائق تدريجيًا، مما يعوض ضعف شحنات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تأثرت بنقص إمدادات الذاكرة بسبب قرارات تخصيص HBM ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
رددت شركة GlobalWafers العملاقة في الصناعة هذه النظرة المتفائلة، حيث حددت مسار التعافي لعام 2026 في 6 مايو وسلطت الضوء على تشديد العرض من الرقائق مقاس 12 بوصة وسط ارتفاع الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي. وتتوقع الشركة أن تصل دورة أشباه الموصلات الحالية إلى أدنى مستوياتها في الربع الأول من عام 2026، مع تجاوز سرعة واتساع نطاق التعافي التوقعات السابقة، حيث يواصل الذكاء الاصطناعي دفع النمو عبر الصناعة بأكملها.
ويرتبط النمو القوي في شحنات الرقاقات ارتباطًا وثيقًا بتوسيع عقد العمليات المتقدمة والاعتماد المتزايد للرقائق مقاس 12 بوصة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لرقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء والبنية التحتية السحابية وأجهزة الذاكرة. وفقًا لتحليل الصناعة، من المتوقع أن تنمو سعة الرقائق مقاس 12 بوصة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.4% بين عامي 2021 و2030، مع ظهور الصين كمحرك رئيسي للنمو، حيث تساهم بنسبة 30% إلى 40% من إيرادات معدات أشباه الموصلات العالمية وتفتخر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.4% - وهو أعلى بكثير من متوسط 6.2% في الأسواق غير الصينية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتحسن استخدام السعة للرقائق مقاس 12 بوصة طوال عام 2026، حيث من المتوقع أن تصل الشركات المصنعة الكبرى بما في ذلك Jinghe Integrated وPowerchip وSMIC إلى معدلات استخدام تبلغ 93% و91% و90% على التوالي بحلول الربع الرابع، مدفوعة بالطلب المحلي والعالمي القوي. في المقابل، لا يزال نمو سعة الرقائق مقاس 8 بوصات بطيئًا، حيث يبلغ معدل النمو السنوي المركب 1.2% فقط خلال نفس الفترة، حيث يقوم المصنعون بتحويل الموارد إلى خطوط إنتاج ذات قيمة أعلى مقاس 12 بوصة.
يتم دعم انتعاش الصناعة أيضًا من خلال النفقات الرأسمالية الكبيرة من المسابك الرائدة، وخاصة TSMC، التي من المتوقع أن تستثمر 47.708 مليار دولار في عام 2026 - بزيادة 18٪ على أساس سنوي - بشكل أساسي للبحث والتطوير في العمليات المتقدمة، وتوسيع قدرة التعبئة والتغليف المتقدمة، وبناء قاعدة التصنيع العالمية. سيعزز هذا الاستثمار هيمنة TSMC في قطاع العمليات المتقدمة، حيث يتجاوز إنتاجها 3 نانومتر 80%، وهو ما يفوق بكثير المنافسين مثل سامسونج، التي يظل إنتاجها 3 نانومتر حوالي 30%.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع خبراء الصناعة أن يظل الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي هو محرك النمو الرئيسي لسوق رقائق أشباه الموصلات، مع قيادة قطاعات المنطق والذاكرة المتقدمة للتوسع. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك التعافي غير المتكافئ عبر قطاعات السوق والقيود المحتملة على العرض لأحجام الرقائق الحرجة. مع زيادة الشركات المصنعة لقدراتها والابتكار التكنولوجي، تستعد صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية لتحقيق انتعاش أوسع وأكثر استدامة في الأرباع القادمة.
ALIGHT-PHOTONICS