النقص في HBM والرقائق المتخصصة يعيد تشكيل سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات في منتصف عام 2026
2026,05,29
29 مايو 2026 - تشهد صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية تغيرات هيكلية عميقة في عام 2026، حيث يؤدي الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) وركائز السيليكون المتخصصة إلى خلق فجوات غير مسبوقة في العرض ويدفع إعادة الهيكلة الصناعية. في حين أن إجمالي سوق أشباه الموصلات من المتوقع أن يتجاوز تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام، فقد أصبحت قيود العرض على الرقائق هي عنق الزجاجة الرئيسي الذي يحد من إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي وأشباه موصلات السيارات وأجهزة الذاكرة المتطورة، وفقًا لأحدث تقرير عن صناعة SEMI.
برزت رقائق HBM باعتبارها القطاع الأضيق عبر سلسلة توريد الرقاقات بأكملها في عام 2026. مدعومًا بالاستثمار المتزايد في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ارتفع الطلب العالمي على رقائق أشباه الموصلات المدعمة بـ HBM بشكل كبير، مما أدى إلى نقص في السعة يقدر بنحو 50٪ في سوق منتصف العام. على عكس رقائق المنطق والذاكرة التقليدية، تتطلب الركائز المتوافقة مع HBM تسطيحًا عاليًا للغاية وثباتًا حراريًا فائقًا وعمليات تصنيع متخصصة، مع وجود عدد قليل فقط من الموردين العالميين القادرين على الإنتاج الضخم. أجبر النقص المستمر في العرض مصممي الرقائق الرئيسيين على تعديل خرائط طريق المنتج وتوسيع دورات التسليم لرقائق خوادم الذكاء الاصطناعي.
شهد توزيع سعة الرقاقات العالمية تحولات إقليمية كبيرة طوال عام 2026. وتشير إحصائيات SEMI إلى أن الطاقة الإنتاجية الشهرية للرقائق مقاس 300 ملم على مستوى العالم ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 9.6 مليون رقاقة بحلول أواخر عام 2026. وقد حققت الولايات المتحدة توسعًا مذهلاً في القدرة، حيث قفزت حصتها العالمية من إنتاج الرقائق مقاس 12 بوصة من 0.2% في عام 2022 إلى ما يقرب من 9% في عام 2026، مدفوعًا بإعانات السياسات المستدامة وتخطيط التصنيع في الخارج. وفي الوقت نفسه، تستمر مراكز التصنيع في شرق آسيا في الهيمنة على السوق العالمية، حيث تحافظ على أكثر من 60% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للرقائق في العالم.
تستمر أسواق الرقاقات المتخصصة لتطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية في الحفاظ على زخم النمو القوي. وبعد عامين متتاليين من تعديل السوق، تعافى الطلب على رقائق السيليكون مقاس 8 بوصات المستخدمة في أجهزة الطاقة والرقائق التناظرية وأشباه موصلات أجهزة الاستشعار بشكل كامل. أكدت شركة GlobalWafers، إحدى أكبر الشركات المصنعة لرقائق السيليكون في العالم، التحميل بكامل طاقتها لخطوط إنتاجها مقاس 12 بوصة في منتصف عام 2026، مع حجوزات الطلبات طويلة الأجل التي تغطي النصف الثاني بأكمله من العام. كما تشهد منتجات الرقائق صغيرة الحجم أيضًا انتعاشًا واضحًا في الطلب، مما أنهى دورة هضم المخزون الطويلة التي استمرت حتى عامي 2024 و2025.
تعمل الشركات المصنعة الرائدة على تسريع الابتكار التكنولوجي وتحسين القدرات للتكيف مع تغيرات السوق. إلى جانب التكرار المستمر للرقائق المنطقية المتقدمة مقاس 2 نانومتر و3 نانومتر، تركز الصناعة بشكل متزايد على عمليات تصنيع الرقائق المتقدمة المتوافقة مع التغليف. تعمل المسابك الكبرى على توسيع القدرة الإنتاجية للرقائق المصممة للتكامل غير المتجانس، بهدف تجاوز اختناقات الأداء في تصميم الرقائق التقليدية. لقد أصبح هذا التحول الاستراتيجي محركًا جديدًا للنمو في قطاع تصنيع الرقائق الناضج.
تتمتع مؤسسات الصناعة بنظرة إيجابية للنصف الثاني من عامي 2026 و2027. وستؤدي المتطلبات المزدوجة للتصنيع المتطور القائم على الذكاء الاصطناعي والتحديث الإلكتروني التقليدي إلى الحفاظ على الدورة المزدهرة لصناعة الرقائق. على الرغم من أن النقص في القدرات على المدى القصير وتقلبات تكاليف المواد قد يؤدي إلى ضغوط تشغيلية، إلا أن عمليات البناء الجديدة واسعة النطاق والاختراقات التكنولوجية ستخفف بشكل فعال من توترات العرض على المدى الطويل. ومع استمرار تقدم تنويع سلسلة التوريد العالمية، ستشهد صناعة رقائق أشباه الموصلات نمط تنمية أكثر توازناً ومتعدد الأقطاب في العامين المقبلين.
ALIGHT-PHOTONICS