تدخل صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية مرحلة تعديل هيكلي حاسمة ودورة نمو عالية في عام 2026، مدفوعة بالطلب الهائل على رقائق الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، وتغليف أشباه الموصلات المتقدمة. وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن مجموعة مصنعي السيليكون التابعة لشركة SEMI، وصلت شحنات رقائق السيليكون في جميع أنحاء العالم إلى 3,275 مليون بوصة مربعة في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.1٪ على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي في السوق عبر سلسلة تصنيع أشباه الموصلات العالمية.
أصبح توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هو المحرك الأساسي الذي يغذي النمو السريع لسوق الرقائق. أدى النشر المزدهر لخوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والإلكترونيات الاستهلاكية المتطورة إلى نقص مستمر في رقائق السيليكون عالية الدقة مقاس 12 بوصة (300 ملم). تظهر بيانات أبحاث السوق أن السوق العالمية لرقائق السيليكون 300 مم ستنمو بشكل مطرد من 9.71 مليار بوصة مربعة في عام 2026 إلى 12.97 مليار بوصة مربعة بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.96٪. تؤكد المسابك الرائدة أن الطلب على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد ارتفع بنحو 11 مرة في الفترة من 2022 إلى 2026، وهو ما يتجاوز بكثير معدل نمو الطلب على الرقائق الاستهلاكية التقليدية.
سيخضع هيكل قدرة الرقاقات العالمية إلى إعادة تشكيل كبيرة في عام 2026. وتقوم شركات تصنيع أشباه الموصلات الكبرى بتعديل تخطيطات الإنتاج الخاصة بها بشكل استراتيجي، والتخلص التدريجي من خطوط إنتاج الرقاقات القديمة مقاس 8 بوصات مع تسريع التوسع على نطاق واسع لقدرة الرقاقات المتقدمة مقاس 12 بوصة. وتشير إحصائيات الصناعة إلى أن السعة العالمية الجديدة الشهرية للرقائق مقاس 12 بوصة ستتجاوز 2 مليون قطعة في الفترة من 2026 إلى 2027، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي السعة العالمية الحالية. يركز هذا التوسع واسع النطاق في السعة على دعم العمليات المتقدمة من 2 نانومتر إلى 7 نانومتر والعمليات الناضجة المتطورة لأشباه موصلات الطاقة، مما يخفف بشكل فعال من توتر العرض على المدى الطويل للرقائق عالية المواصفات.
تستمر تكنولوجيا تصنيع الرقائق المتقدمة في تحقيق اختراقات متكررة. أدى التطبيق التجاري واسع النطاق لتقنية الطباعة الحجرية High-NA EUV إلى تحسين دقة نقش الرقاقات، مما يوفر الدعم الفني الأساسي للإنتاج الضخم لرقاقات المعالجة المتقدمة بحجم 2 نانومتر وما دون ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتطور تقنيات التعبئة والتغليف المتقدمة على مستوى الرقاقة مثل CoWoS بسرعة. تخطط الشركات الرائدة لتوسيع القدرة الإنتاجية لـ CoWoS بشكل مستمر، مع توقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي المركب 80٪ من عام 2022 إلى عام 2027، مما يتوافق تمامًا مع الطلب على التعبئة والتغليف لرقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء ورقائق الحوسبة عالية الأداء.
فيما يتعلق بالمسارات المجزأة، فإن كربيد السيليكون (SiC) وغيره من رقائق أشباه الموصلات من الجيل الثالث تبشر باختراق سريع للسوق. مدفوعًا بتحديث مركبات الطاقة الجديدة والتحكم الصناعي والصناعات الكهروضوئية، يستمر طلب السوق على رقائق SiC عالية الجودة مقاس 6 بوصات و8 بوصات في الارتفاع. تشتد المنافسة في السوق تدريجياً، حيث تعمل عمليات الإنتاج المحسنة على تقليل تكاليف التصنيع بشكل فعال، مما يعزز تعميم رقائق أشباه الموصلات ذات فجوة النطاق الواسعة في الأجهزة الإلكترونية عالية الطاقة.
يعمل نمط سلسلة التوريد العالمية أيضًا على تسريع عملية التحسين. في حين تحافظ الشركات المصنعة الدولية الرائدة على مزاياها التكنولوجية في مجالات الرقاقات المتطورة، تعمل شركات الرقاقات الإقليمية باستمرار على تحسين قدرات البحث والتطوير والإنتاج الضخم المستقلة، مما يؤدي إلى تسريع عملية الاستبدال المحلي لرقائق أشباه الموصلات. تعمل الصناعة تدريجيًا على كسر نمط الاحتكار طويل المدى، وتشكل مشهدًا تنافسيًا متنوعًا لتخطيط القدرات متعدد المناطق وتمايز المنتجات متعدد المستويات.
يشير محللو الصناعة إلى أن صناعة رقائق أشباه الموصلات قد ودعت التقلبات الدورية البسيطة ودخلت مرحلة جديدة من النمو الهيكلي في عام 2026. وستعمل القوى الدافعة المزدوجة للتصنيع المتطور القائم على الذكاء الاصطناعي وتحديث المنتجات الإلكترونية التقليدية على الحفاظ على الطلب الصارم على المدى الطويل على الرقائق عالية الدقة. في المستقبل، سيصبح الابتكار التكنولوجي في معالجة الرقائق فائقة الرقة وإعداد المواد عالية النقاء ومطابقة الطباعة الحجرية المتقدمة محور المنافسة الرئيسي لهذه الصناعة. ستحتل الشركات ذات التقنيات الأساسية المستقلة وإمدادات القدرة المستقرة وقدرات الخدمة المخصصة ذات السيناريو الكامل مكانة مهيمنة في المنافسة في السوق العالمية.
ALIGHT-PHOTONICS