أطلقت الشركات المصنعة العالمية الرائدة لرقائق السيليكون، بما في ذلك Shin-Etsu Chemical وSUMCO وGlobalWafers، الجولة الثانية من زيادات الأسعار في عام 2026 بدءًا من أوائل مايو. يرتفع السعر الإجمالي لرقائق السيليكون عالية النقاء مقاس 12 بوصة بأكثر من 15% بشكل تراكمي منذ بداية العام، في حين تشهد الرقائق المخصصة المخصصة لرقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء ارتفاعًا حادًا في الأسعار يتراوح من 18% إلى 22%. ويؤكد محللو الصناعة أن هذه الجولة من نمو الأسعار تنبع من التوسع المحافظ طويل الأجل في القدرة من قبل عمالقة الرقائق والطلبيات المرتفعة للغاية لمكونات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
يُظهر تجزئة السوق تمايزًا هيكليًا واضحًا عبر أحجام الرقاقات المختلفة. يستمر المعروض من الرقائق الناضجة مقاس 8 بوصات في التقلص عالميًا، حيث تقوم المسابك الرائدة مثل TSMC وSamsung بتعديل القدرة الإنتاجية لإعطاء الأولوية لعمليات شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة ذات هامش الربح العالي. تشير إحصائيات TrendForce إلى انخفاض العرض العالمي للرقائق مقاس 8 بوصات بنسبة 2.4% على أساس سنوي في عام 2026، ويرتفع متوسط معدل استخدام القوات المسلحة البوروندية لخطوط إنتاج الرقائق الناضجة من 75%-80% في عام 2025 إلى 85%-90% هذا العام، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدوائر المتكاملة للطاقة ورقائق الاستشعار المبنية على العقد الناضجة.
وإلى جانب رقائق السيليكون التقليدية، تشهد رقائق أشباه الموصلات من الجيل الثالث المتمثلة في كربيد السيليكون (SiC) توسعًا سريعًا في السوق. تعمل قطاعات مركبات الطاقة الجديدة وإلكترونيات الطاقة الصناعية المزدهرة على رفع الطلب بشكل كبير على رقائق SiC. في حين أن العرض العالمي السائد لرقائق SiC لا يزال محدودًا، فقد أطلق الموردون الإقليميون منتجات رقائق SiC مقاس 6 بوصات فعالة من حيث التكلفة لتخفيف ضغوط السوق، مما أدى إلى انخفاضات معتدلة في الأسعار في قطاعات رقائق SiC المتوسطة وتسريع تعميم أجهزة أشباه الموصلات ذات فجوة النطاق الواسعة.
تعمل الشركات المصنعة الكبرى للرقائق على تسريع تخطيط السعة العالمية لتخفيف النقص المستمر في العرض. أطلقت شركة Okmetic رسميًا إنتاجًا ضخمًا في مصنع Vantaa للرقائق الذي تمت ترقيته في أوائل عام 2026، مما أدى إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للرقائق المتخصصة مقاس 150 مم و200 مم لرقائق السيارات والصناعية. وفي الوقت نفسه، يعمل كبار موردي الرقاقات على إطالة عقود التوريد طويلة الأجل مع أفضل مسابك الرقائق، وتأمين طلبات الرقاقات لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا مقدمًا لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد الأولية والنهائية.
على الرغم من آفاق السوق القوية، لا تزال صناعة الرقائق العالمية تواجه تحديات ملحوظة. إن تقلب تكاليف المواد الخام للبولي سيليكون عالي النقاء، واللوائح التجارية العالمية الصارمة لأشباه الموصلات، ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الضخمة لخطوط إنتاج الرقائق المتقدمة تعيق التوسع بشكل أسرع في السعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقص المستمر في دعم مواد أشباه الموصلات مثل فلوريد التنغستن يزيد من تقييد نمو إنتاج منتجات الرقائق المتطورة.
قال أحد كبار محللي الصناعة من SEMI: "سيظل الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي هو محرك النمو الأساسي لسوق رقائق أشباه الموصلات طوال عامي 2026 و2027". "لن يتم تخفيف عدم التوازن بين عرض الرقاقات والطلب على الرقائق بشكل كامل حتى تكمل مصانع الرقاقات الجديدة واسعة النطاق الإنتاج الضخم في عام 2027. ويحتاج المصنعون إلى الموازنة بين مخاطر توسيع السعة وطلب السوق على المدى الطويل لتجنب مخاطر الطاقة الفائضة بعد ذروة طفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي."
وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2026، من المتوقع أن تحافظ صناعة رقائق أشباه الموصلات على اتجاه السوق التصاعدي. سيؤدي التكرار المستمر لخوادم الذكاء الاصطناعي والترقيات الإلكترونية للسيارات والابتكار في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الحفاظ على الطلب الثابت على كل من الرقائق المتقدمة والناضجة، مما يدعم الازدهار المستمر لسلسلة مواد أشباه الموصلات العالمية.
ALIGHT-PHOTONICS