سانتا كلارا، 9 يوليو 2026 - دخلت صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية رسميًا دورة تصاعدية قوية في منتصف عام 2026، لتنهي عامين من تباطؤ تعديل المخزون والمنافسة على الأسعار. بسبب الطلب الهائل على رقائق الحوسبة عالية الأداء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهندسة الذاكرة المتقدمة وأشباه موصلات طاقة السيارات، تواجه رقائق السيليكون مقاس 200 مم و300 مم نقصًا واسع النطاق في السعة. أطلق كبار موردي الرقاقات العالمية على التوالي جولات جديدة من تعديلات الأسعار، مما أدى إلى نمو شامل في الحجم والقيمة عبر سلسلة توريد الرقاقات.
تؤدي الرقائق المتقدمة مقاس 300 مم إلى ارتفاع الأسعار وسط قيود العرض الخاصة بالذكاء الاصطناعي وHBM. نفذت شركات تصنيع الرقائق الدولية الرائدة استراتيجيات تسعير جديدة للرقائق المصقولة والفوقي مقاس 300 مم بدءًا من الربع الثاني من عام 2026. وتشهد الرقائق المخصصة لوحدة معالجة الرسومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي والعمليات المنطقية المتطورة زيادات كبيرة في الأسعار، مع تسجيل المنتجات الفوقي عالية الجودة نموًا مزدوج الرقم. بفضل النشر المزدهر لخادم الذكاء الاصطناعي، ارتفع استهلاك الرقائق عالية المواصفات مقاس 300 مم بشكل حاد، متجاوزًا بكثير سرعة توسيع السعة. تحافظ خطوط الإنتاج العالمية مقاس 300 مم، المقيدة بدورة البناء الطويلة التي تتراوح من 18 إلى 24 شهرًا، على معدلات استخدام تزيد عن 95%، مما يترك مساحة ضئيلة للإنتاج الإضافي لتلبية الطلب سريع النمو على شرائح الذكاء الاصطناعي.
تحافظ الرقائق ذات العقدة الناضجة مقاس 200 مم على إمدادات ثابتة ثابتة وزخم تصاعدي. على عكس مخاوف السوق السابقة بشأن السعة الزائدة للعقدة الناضجة، تظل سعة الرقاقة 200 مم محملة بالكامل طوال عام 2026. ويستمر الطلب القوي والمستمر من وحدات MCU للسيارات ووحدات الطاقة المنفصلة ورقائق الاستشعار وأشباه موصلات التحكم الصناعي في استيعاب القدرة الحالية. بدأ العديد من عملاء المصب مفاوضات بشأن الطلبات المسبقة للنصف الثاني من عام 2026 واحتفظوا بالقدرة حتى عام 2027، مما يوفر إمكانية واضحة لارتفاع الأسعار لمنتجات الرقاقة بقطر 200 مم. لقد خرجت الرقائق الناضجة من المنافسة منخفضة الأسعار، وحققت انتعاشًا مستقرًا للأرباح مدفوعًا بالطلب الصارم على الإلكترونيات الصناعية والسيارات.
يعمل الاستثمار الضخم في الذاكرة مقاس 300 مم على تمكين التوسع الصناعي على المدى الطويل. وفقًا لأحدث تقرير عن صناعة SEMI، فإن الاستثمار العالمي في المعدات المصنعة للذاكرة مقاس 300 ملم لتصنيع الذاكرة سيتجاوز 52 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي. يستهدف التوسع الكبير في رأس المال الطلب المتزايد في السوق على رقائق الذاكرة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي ومكونات التخزين عالية الكثافة. إن الاستثمار المستمر في معدات تصنيع الرقاقات المتقدمة سيدعم بشكل فعال الترقية المتكررة لركائز الرقاقات المتطورة، مع التخفيف تدريجياً من النقص الهيكلي لرقائق العقدة المتقدمة في السوق العالمية.
تعمل الابتكارات المتقدمة في العمليات والتعبئة على إعادة تشكيل سلسلة قيمة الرقائق. أدت صناعة حوسبة الذكاء الاصطناعي المزدهرة إلى تكثيف المنافسة في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، مما أدى إلى اختناقات مستمرة في سعة رقائق المعالجة من 2 نانومتر إلى 3 نانومتر وركائز التغليف المتقدمة 2.5D/3D. يعمل موردو الرقاقات بشكل نشط على تحسين هياكل المنتجات، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير في معالجة الأسطح المسطحة للغاية، ونمو البلورات عالية النقاء، وتقنيات الكشف عن العيوب. تستمر تقنية التكامل غير المتجانس على مستوى الرقاقة في النضج، مما يؤدي إلى تحسين كبير في كفاءة استخدام الرقاقة وأداء تكامل الرقاقة، مما يخلق نقاط نمو جديدة عالية القيمة لهذه الصناعة.
تعمل إعادة التوازن لسلسلة التوريد العالمية على تسريع تخطيط القدرات المحلية. وسط السياسات الصناعية العالمية المتطورة والطلب المتزايد على أمن سلسلة التوريد، يعمل قطاع رقائق أشباه الموصلات على تسريع نشر القدرات الإقليمية. وبينما تستمر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الهيمنة على الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق، تعمل أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا على الترويج لمشاريع تصنيع الرقائق المحلية من خلال الإعانات السياسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. أصبحت اتفاقيات التوريد الإطارية طويلة الأجل بين الشركات المصنعة للرقائق والمسابك سائدة، مما أدى إلى استقرار تقلبات سلسلة التوريد بشكل فعال وتخفيف تقلبات أسعار السوق.
تحافظ توقعات الصناعة على اتجاه تصاعدي قوي للسنوات الخمس المقبلة. يتوقع محللو السوق أن تحافظ صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية على نمو مطرد، حيث من المتوقع أن يحافظ حجم السوق على معدل نمو سنوي مركب مستقر. بفضل التكرار المستمر لقوة حوسبة الذكاء الاصطناعي وإلكترونيات السيارات الذكية والتحول الرقمي الصناعي، سيظل الطلب على الرقائق مرنًا. سيؤدي التحديث الهيكلي للرقائق المتقدمة المتطورة والانتعاش المطرد للرقائق الناضجة إلى دفع التنمية المستدامة عالية الجودة في الصناعة، مع توقع استمرار ضيق العرض والطلب على المدى القصير إلى المتوسط. المكونات البصرية، بريزم، ويفر، زي بي كيه
ALIGHT-PHOTONICS