15 مايو 2026 – تشهد صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية فترة من التحول الديناميكي في عام 2026، والتي تتميز بنمو قوي في الشحنات على أساس سنوي مدفوعًا بالطلب على الذكاء الاصطناعي، وتعديلات القدرة الإستراتيجية في الشركات الناضجة، وجهود التوطين المتسارعة عبر الاقتصادات الرئيسية، وفقًا لتقارير الصناعة وبيانات السوق الأخيرة.
أظهر تقرير رئيسي صادر عن SEMI في 29 أبريل أن شحنات رقائق السيليكون في جميع أنحاء العالم ارتفعت بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى 3,275 مليون بوصة مربعة (msi) في الربع الأول من عام 2026، ارتفاعًا من 2,896 مليون بوصة مربعة في نفس الفترة من عام 2025. بالتتابع، انخفضت الشحنات بنسبة 4.7% من 3,437 مليون بوصة مربعة المسجلة في الربع الرابع من عام 2025، وهو اتجاه يُعزى إلى للتقلبات الموسمية المعتادة. أشار جينجي يادا، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي السيليكون SEMI (SMG) والمدير التنفيذي لشركة SUMCO، إلى أن الطلب على رقائق السيليكون المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، ويغطي المنطق المتقدم والذاكرة وأجهزة إدارة الطاقة بشكل متزايد.
وقال يادا: "بشكل عام، تحسن الطلب على رقائق السيليكون، لكن الانتعاش ليس منتظما". "أبلغت العديد من شركات الأجهزة عن تحسينات في قطاع أشباه الموصلات الصناعية، مما أدى إلى انتعاش أوسع نطاقًا مع استيعاب مخزون الرقائق. ومع ذلك، قد يعكس ضعف شحنات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية في الربع الأول من عام 2026 تأثير نقص إمدادات الذاكرة بسبب قرارات تخصيص ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المستندة إلى الذكاء الاصطناعي." يتم إنتاج رقائق السيليكون، وهي الركيزة الأساسية لمعظم أشباه الموصلات، بأقطار تصل إلى 300 ملم وهي ضرورية لجميع الأجهزة الإلكترونية.
وفي حين يُظهر السوق بشكل عام زخمًا إيجابيًا، فإن هناك تحولات كبيرة في تخصيص السعة جارية، لا سيما في أحجام الرقائق الناضجة. أعلن عملاقا الصناعة TSMC وSamsung Electronics عن خطط لتقليل أو التخلص التدريجي من بعض خطوط إنتاج الرقائق مقاس 8 بوصة (200 مم) للتركيز على مرافق أكثر فعالية من حيث التكلفة مقاس 12 بوصة (300 مم). وتخطط TSMC لوقف العمليات بشكل كامل في بعض المصانع مقاس 8 بوصات بحلول عام 2027، بينما تعتزم سامسونج إغلاق مصنع مقاس 8 بوصات في مجمع Giheung بكوريا الجنوبية خلال العام. وتتوقع TrendForce أن تتقلص سعة الرقاقة العالمية مقاس 8 بوصات بنسبة 2.4% في عام 2026، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في عام 2025.
على عكس ما هو متوقع، أدى الانكماش في سعة 8 بوصات إلى زيادات في الأسعار، حيث أبلغت بعض المسابك العملاء بارتفاع بنسبة 5٪ إلى 20٪ في أسعار تصنيع الرقائق مقاس 8 بوصات في عام 2026. ولا يزال الطلب على الرقائق مقاس 8 بوصات مرنًا، مدفوعًا بخوادم الذكاء الاصطناعي، ووحدات MCU للسيارات، وأجهزة الطاقة الصناعية، التي تعتمد على العمليات الناضجة مثل 0.11 ميكرومتر و0.18 ميكرومتر الأكثر فعالية من حيث التكلفة على خطوط 8 بوصة. تقدر TrendForce أن شحنات PMIC الجديدة لخوادم الذكاء الاصطناعي وحدها ستستهلك ما بين 3% إلى 4% من السعة العالمية مقاس 8 بوصات في عام 2026.
في قطاع الرقائق مقاس 12 بوصة، هناك اختلاف واضح آخذ في الظهور. تقوم الشركات المصنعة الرائدة بإعادة تخصيص الموارد للعمليات المتقدمة والتطبيقات ذات الهوامش العالية، بينما يواجه اللاعبون في الصين تحديات في استغلال القدرات. يقال إن TSMC تخطط لخفض 15٪ -20٪ من سعة المعالجة الناضجة مقاس 12 بوصة (40-90 نانومتر) في السنوات القادمة للتركيز على التغليف المتقدم والعقد المتطورة. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركات المصنعة في البر الرئيسي الصيني على تسريع التوسع في 12 بوصة: حققت Xi'an Yicai إنتاجًا شهريًا من الرقائق مقاس 12 بوصة لأكثر من 850.000 وحدة بحلول نهاية عام 2025، وأطلقت شركة Shanghai Hejing خطة لجمع التبرعات لتوسيع إنتاج الرقائق الركيزة والرقائق الفوقية مقاس 12 بوصة.
لقد أصبح التوطين محورا استراتيجيا رئيسيا، لا سيما في الصين، التي أصدرت مؤخرا توجيها يقضي بأن تأتي 70٪ من إمدادات الرقاقات المحلية مقاس 12 بوصة من الشركات المصنعة المحلية بحلول نهاية عام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، وخاصة شين إيتسو كيميكال اليابانية وسومكو، اللتين تمتلكان مجتمعتين 55٪ من سوق رقائق السيليكون العالمية. ويستثمر المصنعون الصينيون بكثافة في توسيع القدرات والبحث والتطوير، حتى على حساب الخسائر القصيرة الأجل، لتحقيق هدف التوطين.
وتواجه الصناعة أيضًا تحديات تكنولوجية وتحديات سلسلة التوريد المستمرة. تتحول العمليات المتقدمة التي تقل عن 3 نانومتر إلى معماريات GAA (البوابة الشاملة)، مما يتطلب اختراقات في تقنيات الحفر والترسيب، في حين أن الانتقال إلى المواد ذات فجوة النطاق الواسعة (SiC وGaN) لأشباه موصلات الطاقة يؤدي إلى زيادة الطلب على مرافق الإنتاج المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر التوترات الجيوسياسية وضوابط التصدير في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مما يدفع الشركات المصنعة إلى إعطاء الأولوية لمرونة سلسلة التوريد والأقلمة.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع خبراء الصناعة أن يستمر الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي في دفع النمو في قطاعات الرقائق المتقدمة، في حين ستشهد العمليات الناضجة مزيدًا من التوحيد. ومن المتوقع أن تحدد جهود التوطين والابتكارات التكنولوجية مسار الصناعة في السنوات المقبلة، حيث يوازن المصنعون بين ديناميكيات السوق قصيرة المدى والأهداف الإستراتيجية طويلة المدى.
ALIGHT-PHOTONICS